2024년 귀금속보석산업 전망 – 다이아몬드 –
“미국 금리 인하, 다이아몬드 시장 중요한 키포인트”
■ 해외 다이아몬드 시장 전망
2023년 미국 고금리와 고물가로 소비시장을 둔화시키고 결국 3분기 이후 시장 분위기는 다이아몬드와 주얼리 수요감소로 이어졌습니다.
해외 다이아몬드 가격은 2023년 다이아몬드 판매실적이 크게 하락하며 1캐럿 다이아몬드 나석 지수는 10월 초를 기준으로 연초 대비 20% 하락하였으나, 11월 첫째 주 이후부터의 나석 가격은 안정적인 흐름을 보였습니다.
인도의 디왈리 연휴 시작 전에 상품을 확보하기 위한 미국의 바이어들이 다이아몬드 구매를 시작한 것이 시장에 도움이 되었습니다.
그러나 러시아 전쟁 등 세계 정세에 따른 불안정한 원석의 공급과 상승하는 인건비 비중이 높은 일부 멜리 사이즈 품목들은 강세를 유지하며 시장을 떠받치고 있는 상황입니다.
인도 다이아몬드 연마업체들은 연말 수요 약세와 가격의 추가 하락과 현금 유동성 압박 등을 피하고 나석 재고 수준를 줄이기 위해 10월 15일부터 12월 15일 두 달간 자발적으로 원석 수입을 중단하였습니다.
또한 드비어스는 사이트 홀더들에게 계약된 물량에 관계없이 구매할수 있는 탄력적인 판매 정책을 시행하였으며, 주요 광산업체 및 원석 판매업체들도 수요 감소를 예상하고 경매를 취소하였습니다.
2024년 해외 다이아몬드 시장전망은 매우 어둡습니다. 미국과 중국의 경제 불안과 다이아몬드 소비 감소가 시장에 대한 신뢰에 부정적인 영향을 주었기 때문입니다.
또한 예산이 빠듯해진 소비자들이 합성석으로 더 많이 이동할 것으로 예상되며, 판매자 역시 시장의 움직임에 동조하고 있어서 근심이 더해 가고 있습니다.
주요 시장인 미국의 소비가 둔화된 요인으로는 경제침체가 시장에 불안감을 조성했고, 높은 금리와 인플레이션이 소비자 지출에 영향을 미쳤으며, 랩그로운 다이아몬드의 경쟁과 위협도 한몫하고 있습니다.
미국 연준의 12월 FOMC 회의에서 기준금리를 5.5%로 동결하였습니다. 이제 금융시장에서는 현재의 금리 수준이 정점에 이르렀다는 신호로 해석되고 있습니다.
2024년에는 미국의 인플레이션이 의미 있는 수준까지 상승하지 않는다면 금리 하락이 예상되고 있어서 경기침체에 대한 선행 정책이 나올 것으로 기대가 됩니다.
해외 주요 시장인 미국의 금리인하는 경기회복에 대한 기대감을 불러오고 고용과 소비확대로 이어질 수 있기 때문에 2024년 해외 다이아몬드 시장에 매우 중요한 요소라고 볼 수 있습니다.
■ 국내 다이아몬드 시장 전망
2023년 계속된 금리인상으로 국내 경기침체와 물가 상승 그리고 소비둔화를 겪으며 오프라인 영역에 더 큰 타격을 주었습니다.
하반기 들어 국내에서 해외 명품브랜드들 마저도 매출이 정체를 보이고 있으며, 백화점에 입점해있는 국내 주얼리 브랜드들은 급격한 매출 하락을 맞이하며 MZ세대의 리즈를 겨냥하여 소비가치의 변화에 따른 주얼리의 소재와 디자인의 변화, 그리고 온라인 마케팅의 확대를 시도하고 있습니다.
2022년에 이어 테니스 팔찌로 알려진 다이아몬드 1부(0.1캐럿) 이하의 멜리 사이즈의 다이아몬드 주얼리 판매가 계속해서 확대되었습니다.
주얼리 시장은 이미 국내 결혼인구 감소와 결혼비용의 축소 및 소비성향이 바뀌면서 국내 유명 감정서가 첨부된 예물용 다이아몬드의 소비감소는 분명해 보입니다.
2023년에는 컬러 다이아몬드의 비중이 예년과 비슷하게 확대될 것으로 예상되었으나 크게 늘지 않았으며 수요 또한 감소하였습니다. 2024년에는 고객의 니즈가 더욱 세분화되고 양극화되어 저가의 컬러 다이아몬드, 또는 합성다이아몬드로 셋팅된 패션주얼리가 저렴한 컬러 스톤과 매칭되는 디자인으로 계속 시도될 것으로 보입니다.
또한 특별한 고객을 위한 고가의 완성도 높은 하이앤드 주얼리에 사용되는 일부 고품질의 다이아몬드 수요는 조금 확대될 것으로 보입니다.
2023년 해외 유명감정서 다이아몬드 가격은 3부 -5%, 5부 -25%, 1캐럿 -20% 이상으로 연초 대비 가격이 하락하였습니다.(기준: RapNet Diamond Index) 그런 가운데에도 일부 멜리 사이즈의 해외 다이아몬드 시장에서 강세를 유지하고 있는 상황이 국내에도 그대로 반영되었다고 할 수 있습니다.
2024년 국내 다이아몬드 시장의 방향은 국내 환율의 안정적 기조를 전제로 본다면 해외 다이아몬드 가격의 하향 안정세에 이어 국내가격 역시 햐향 안정세가 유지될 것으로 봅니다.
소매상에서는 소비자들에게 의미 있는 가치를 제공하고 수익을 창출해야 하는 분명한 이유가 있기에 당분간 천연 다이아몬드 시장에서 랩 그로운 다이아몬드(합성)로의 대체 수요는 꾸준히 늘어날 것으로 보이지만, 도매 시장 참여자들이 늘어나며 경쟁이 치열해지고 마진 구조 역시 취약 구조로 변하고 있습니다.
이제, 주얼리를 판매하는 소매상에서는 제한된 자원에서 생산되는 천연 다이아몬드를 소비자들에게 천연 다이아몬드만이 가지고 있는 특별하고 유한한 가치를 제공할 수 있어야 할 것입니다.
■ 랩 그로운 다이아몬드 시장 전망
랩 그로운 다이아몬드는 미국의 주얼리 전문 체인점들이 2023년 7월에 판매한 다이아몬드 나석의 절반과 다이아몬드 주얼리의 6.5%를 차지했다고 합니다.
결혼예물 예산을 줄이려는 소비자들이 좀 더 큰 사이즈와 좋은 품질의 구매가 가능한 랩 그로운 다이아몬드를 선택하고 있기 때문입니다.
미국의 시그넷 주얼러스 산하 브랜드 제일즈(Zales)는 주얼리 대여 서비스를 준비 중이며, 30여 개의 대여용 랩 그로운 다이아몬드 주얼리를 렌탈해서 사용한 후 반납하는 서비스입니다. 시그넷은 이번 대여 사업에 새로운 고객층을 끌어들이는 계기가 될 것으로 믿고 있습니다.
랩 그로운 다이아몬드 주얼리 렌탈 사업은 브랜드 매장과 연계된 온라인 중심으로 운영하며 화인주얼리를 좀더 쉽게 경험할 수 있고, 젊은 소비자들에게 제안하는 또 하나의 도전으로 보입니다.
미국에서 천연 다이아몬드 시장을 위협하고 있는 상황은 국내시장 역시 상황은 크게 다르지 않는 것으로 보입니다. 주얼리를 판매하는 매장 입장에서는 금값이 돈당 30만원이 넘어서는 상황에서 큐빅 지르코니아, 모이사나이트 등의 모조석으로 셋팅된 주얼리 제품에 부가가치에 대한 한계가 있음을 절감하며 소비자들에게 품질좋고 가성비 좋은 랩 그로운 다이아몬드를 권하며 가치 있는 주얼리를 제안하며 이익을 극대화하고 있습니다.
그러나 장기적인 측면에서는 랩 그로운 다이아몬드의 가격이 계속 하락할 경우 소비자들의 다이아몬드에 대한 이미지 손상으로 구매 매력이 약화될 수 있다는 것이 최대 위협으로 봅니다.
현재 국내 주얼리 시장에서 예물시장까지 랩 그로운 다이아몬드로 확대되고 있는 것으로 보이며, 최근에는 국내 홈쇼핑 회사들이 경쟁적으로 랩 그로운 다이아몬드 주얼리를 편성하여 방송을 진행하고 있고 여기에 참여하는 제조 유통업체들이 늘어나고 있습니다.
2024년 국내 주얼리 시장에서는 이런 흐름을 잘 지켜봐야 할 것으로 보이며, 국내 소비자들에게도 지속적으로 영향을 미칠 가능성이 있고, 주얼리 매장들은 랩 그로운 다이아몬드 상품을 밀어 붙임으로써 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자에게 약혼반지 예산을 줄이라고 설득할 것입니다.
■ 결론
라파포트는 랩 그로운 다이아몬드 부문의 중심축이 예물과 패션 주얼리 부문이기 때문에 사치품으로서의 천연 다이아몬드의 포지션은 오히려 장기적으로 크게 강화될 수 있을 것이라고 말하였습니다.
큐빅 주얼리가 대세인 국내 시장구조에서 합성다이아몬드가 새로운 비즈니스 기회가 될 수는 있지만, 천연 다이아몬드의 가치를 잊지 않고 우리 스스로 주얼리시장을 지켜나가며 그 가치의 차이를 소비자들에게 제안 할 수 있는 주얼리 전문가로 성장하길 기대해봅니다.
홍연호/ (주)다비스다이아몬드 대표이사·(사)한국보석협회